书讯|全球产业链重塑——中国的选择

“疫情终将过去,但世界从此不同”。疫情通过对政治逻辑、经济逻辑的冲击,影响到了全球产业链的重构趋势。中国产业链的全球影响力和脆弱性并存。

在全球产业链重塑的过程中,我国面临前有堵截、后有追兵、中间国家摇摆、内有转型之困等挑战。同时,全球力量对比呈现东升西降,我国国内超大规模市场优势凸显、产业升级势头正盛,由此,我国在全球产业链当中的枢纽地位得到进一步强化。在此背景下,我国如何扬长避短,在全球产业链重构当中重塑竞争力、开辟新的发展空间?

近期,徐奇渊、东艳团队所著的《全球产业链重塑——中国的选择》一书出版。在这本书中,作者将中美贸易冲突作为分析主线,同时将疫情冲击、数字化、低碳化作为三条辅线,在此基础上,在理论上提炼出产业链的国际竞争力和完全自主可控的二元悖论(即一国在某个产业链领域的全球竞争力、影响力,与该国对这个产业链的完全自主可控、不依赖进口,这两个方面难以兼得),并展开了一系列具有现实意义的政策实践探讨。

本书为上海浦山新金融发展基金会课题“全球产业链重构与中国应对”的研究成果,课题联合主持人为中国金融四十人论坛(CF40)特邀研究员、中国社会科学院世经政所研究员、副所长徐奇渊与中国社会科学院世经政所研究员,国际贸易室主任东艳,课题组主要成员包括赵海、苏庆义、崔晓敏、姚曦、杨盼盼、马盈盈、熊婉婷、董维佳、陈思翀、郎平、潘圆圆、侯蕾。

下文为本书“导论”部分,简明而全面地介绍了本书七个方面的主要结论,执笔人为徐奇渊。

在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后,中国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,这标志着中国进入一个新发展阶段。与此同时,中国发展环境面临深刻复杂的变化。在此背景下,中央提出了“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。

从供给视角来理解国内大循环,产业链升级优化、产业链安全是两个重点。总体上,产业链升级主要对应于中国经济发展阶段的更高要求,而数字技术和绿色经济的发展为产业链升级提升了新的技术路线;产业链安全主要对应于中美博弈和疫情冲击。当然,两方面的逻辑也有一定的交集。例如,中美贸易冲突不但使得中国更加重视产业链安全,也使得推进产业链升级优化更为紧迫。出于这种外部压力的驱动,我们也强调产业链升级,但是其根本的出发点仍然是产业链安全。

如果没有中美贸易冲突的背景,疫情冲击、数字化、低碳化这三个因素对全球产业链的影响将更具有中性意义。例如,在没有中美贸易冲突的背景下,数字化、低碳化这两个技术范式变化带来的影响,将更多体现为传统行业与新兴产业之间的更新迭代。但是有了中美贸易冲突的背景,数字化以及伴随的信息全球化,对中美缺乏互信的状态提出了挑战,甚至进一步激化了中美互信赤字方面的矛盾。同时,有了中美贸易冲突的背景之后,低碳化作为中美之间少有的共识领域、合作领域的作用更加突出。

正是从这个意义上看,我们在分析全球产业链重塑的过程中,将中美贸易冲突作为一条主线,疫情冲击、数字化、低碳化作为三条辅线。基于此,我们得到了以下七个方面的主要结论。

数字化时代全球化背景下、中美贸易冲突具有特殊的复杂性

现有研究普遍注意到中美贸易冲突面临意识形态方面的挑战,也可能面临修昔底德陷阱式的挑战。同时,在数字技术发展的背景下,由于军民两用技术界限前所未有的模糊状态,中美贸易冲突也比历史上的相似案例更具有特殊的复杂性。

当前,全球化已经从传统贸易一体化、生产一体化,演进到了数字化时代。相应地,全球化的跨境流动载体也从跨境商品销售、跨境资本流动,演进到了跨境信息流动。在数字化时代,海量信息的跨境流动关系到国家安全,因此军民两用技术界限、国家安全边界日益模糊。中美在数字化领域的遭遇和冲突,在美苏、美日等冲突中是未曾有过的。

数字技术带来的融合与两国信任度下降之间的矛盾,和意识形态冲突、“修昔底德陷阱”等命题纠缠在一起,使得中美之间的关系变得更为复杂和脆弱。这甚至决定了传统的贸易规则、投资环境等领域的冲突都退居次要矛盾的地位,而信息领域这种直接事关国家间顶层科技力量角逐、国家安全的冲突变得越来越突出和难以驾驭,甚至反过来进一步加剧了传统的贸易、投资领域之间的矛盾和冲突。我们也要尝试以更大的智慧和耐心来面对这一领域的冲突。

全球产业链重塑将呈现出多元化、数字化、绿色化

在新冠肺炎疫情冲击下,各国产业链均受到不同程度的影响,全球产业链面临巨大不确定性。在此过程中,跨国公司开始反思过去单纯以效率为主导的供应链管理思路,更多考虑效率和安全的平衡。甚至美国、日本等国家政府也开始反思产业链政策,强调产业链的自主性和可控性,以社会成本作为产业配置的最终标准,对医疗、高科技等关键产业的供应链布局进行调整,比如对国内应急供应链备份,引导关键产业的回流以及回归区域化,缩短价值链等。

“疫情终将过去,但世界从此不同”。疫情通过对政治逻辑、经济逻辑的冲击,影响到了全球产业链的重构趋势。我们的研究认为,未来全球产业链的发展将呈现出三个特征:

首先,跨国公司将通过多元化产业集聚增强产业链抗风险能力。多元化的过程,可能导致中国面临一定程度的产业外移,但这与纯粹的产业外移不同。在此背景下,我们如何进一步改善营商环境,如何确保中国供应链体系的稳定性、可预期性,给全球的下游生产商提供信心和保证,将关系到中国未来在全球供应链中的地位。这对于评估中国对外国(尤其是美国之外的国家)的经贸关系的稳定性、权衡经贸制裁措施也是一个重要的考虑因素。

其次,随着全球要素禀赋格局的变化,全球产业链将在中长期呈现知识化、数字化和资本化趋势。在此过程中,全球分工的比较优势格局将被重新定义。一些国家虽然拥有劳动力成本比较优势,但是数字经济发展滞后以及相关基础设施面临瓶颈。一般的发达国家在个人隐私保护和商业效率之间的权衡也面临更多障碍。相比较而言,在推进产业链的数字化、资本化的过程中,中国在研发尤其是应用环节具有显著优势,但是也面临一定隐忧。尤其是美国机构将中国扣上所谓“数字威权主义”的帽子,并试图在网络世界和数字经济领域的国际标准中孤立中国,从而限制中国在数字化时代的竞争优势,这需要引起我们高度重视。

最后,生产方式的绿色化、低碳化,将主要影响依赖能源出口或正处于工业化进程中的发展中国家。气候变化因素使得后发国家的赶超过程又增加了一个额外的约束条件。在低碳化、绿色化的背景下,碳关税可能使出口导向模式的复制难度进一步上升。

2021年3月,欧盟议会通过了“碳边境调节机制”(CBAM)的决议。作为一个参照,美国在2008年也对碳关税的立法进行了尝试,也就是《沃纳利伯曼法案》。虽然该法案最终没有通过,但其第1306条款也列出了免于征税的三类国家清单。这些享受豁免待遇的国家一般体量不大,对于全球生产网络的影响也较小。但是另一些在最不发达国家之上且仍处于工业化扩张阶段的国家(例如越南、印度)以及依赖于高碳资源的国家(例如石油出口国),其发展空间将可能面临额外约束。相对于这些国家而言,中国受到的影响较小。一方面,中国工业化进程已经从粗放型扩张进入创新驱动阶段,出口贸易内涵碳也已开始下降;另一方面,虽然中国传统工业会受到冲击,但是中国的绿色技术、绿色产业、绿色金融市场发展较快,这使得中国能够缓释低碳化带来的冲击。

总体上,全球产业链的多元化布局,可能使得部分发展中国家的产业发展暂时从中受益。但是在资金成本长期保持低位的背景下,数字技术对劳动力的替代可能改变传统的比较优势逻辑,绿色低碳也将成为后发国家赶超的额外约束条件。种种迹象表明,印度、越南等后发经济体,甚至是全局意义上劳动密集型、高碳资源密集型的后发经济体,其赶超的历史窗口期有可能将逐渐关闭。这个关闭的过程取决于数字化、绿色化生产方式的发展速度。对于全球经济格局而言,数字鸿沟、绿色鸿沟可能使得国与国之间的阶层更趋于固化,后进发展中国家的赶超之路可能将更加艰难。对于中国而言,这方面的影响有利有弊,需要综合评估。

中国产业链的全球影响力和脆弱性并存

我们的研究显示,在全球高出口中心度的产品中,中国在其中八成产品的出口上具有优势,供应链呈现出较强韧性。根据联合国工业发展组织的分类标准,中国是唯一拥有全部大、中、小工业门类的国家。

2017—2018年,《商品名称及编码协调制度国际公约》(HS)六位码下全球贸易共包括3556种中间产品,中国在其中2247种的出口规模位列全球前三,而且中国出口858种高中心度产品(该数量仅次于美国,位居第二),其中693种中间品的出口规模位列全球前三(其中444种在2017年和2018年均排名第一)。这意味着中国在高出口中心度的中间品贸易中,具有重要的出口优势。这也印证了在2020年2月前后,中国在疫情防控期间对全球供应链的重要冲击,并引发了国际社会的高度关注。2020年3月联合国发布报告指出,全球约20%的制造业中间品贸易来自中国,如果中国的中间品出口下降2%,将导致45个主要经济体出口下降约460亿美元,其中欧洲、美国、日本、韩国受影响最大。

同时,也要客观理性地认识到中国供应链所面临的脆弱性。中国在两成高出口中心度的产品中并不具有优势,而且中国外贸呈现“大进大出”特点,中国出口的一些高中心度产品本身的生产过程,也需要从国外进口大量的中间产品。根据我们设计的产品层面复合脆弱性指标,电机、电气、音像设备及其零附件(HS-2:85),核反应堆、锅炉、机械器具及零件(HS-2:84),光学、照相、医疗等设备及零附件(HS-2:90)是中国供应链脆弱性最高的三个行业。特别地,电机、电气、音像设备及其零附件(HS-2:85)行业的复合脆弱性指数是后两个行业的3倍以上,是中国供应链安全性值得高度关注的行业。我们还构建了指标体系,根据产业链的脆弱性将2017年中国进口的所有3285种中间品分为以下四类:

第一类:62种中间品。其全球出口中心度、中国的进口集中度双高,这类中间品面临中美贸易冲突和新冠肺炎疫情等外部冲击时脆弱性最高,进行供应链备份的难度也最大。对于这类中间品应重点关注和评估,特别是涉及国家安全和国家发展战略的,应考虑制定国家和产业层面的产业链安全规划,保障供应链安全性。

第二类:812种中间品。这类中间品,中国的进口集中度较低,从实际情况来看,这类产品的供应链脆弱性小。但是,这些产品的全球出口中心度较高,因此未来存在恶化的潜在可能。尤其是如果涉及的是关键性产品和技术,虽然目前可能因为进口规模较小而容易分散,从而降低进口集中度,但在中长期如果这类产品进口规模明显上升,则其进口集中度也将不可避免地面临上升。在这种情况下,这类产品可能会转变为第一类脆弱性最高的中间品。对于这类产品,需要着眼于长期视角,加强产业链安全规划。

第三类:759种中间品。中国在这类产品上的进口集中度较高,但是其对应的全球出口中心度较低。对这类产品,可以考虑进一步分散进口来源。具体地,中国约39.8%的高脆弱性产品进口市场集中度指数较高,但出口中心度指数较低,其中不乏电机、电气、音像设备及其零附件(HS-2:85),核反应堆、锅炉、机械器具及零件(HS-2:84),光学、照相、医疗等设备及零附件(HS-2:90)产品。中国在这些产品上存在一定的产业链多元化空间,因此产业链安全性可提升的空间较大。

第四类:1652种中间品,其全球出口中心度、中国进口的集中度均较低。这类产品的供应链脆弱性较小,而且地位较为稳定。这类产品超过全部中间品进口种类的50%以及进口金额的48.2%,是中国进口供应链的稳定因素

当然,这部分的研究也存在缺陷:其一,HS六位码的分类还不够细致。其二,美国严格进行出口管制的产品,并不会体现在中国现实的进口贸易中。其三,从表面看“卡脖子”卡在了具体的产品层面,但实际上还卡在具体产品背后的专利技术、基础理论甚至国际标准层面。关于专利和技术的维度,我们团队也正展开研究。

国家产业链的二元悖论及其权衡

我们的研究从行业层面、国别案例等角度揭示了产业链的二元悖论:一国在某个产业链领域的全球竞争力、影响力,与该国对这个产业链的完全自主可控、不依赖进口,这两个方面难以兼得。

首先,主要经济体的国别案例分析验证了该产业链悖论。即使包括美、日、欧在内的发达经济体、老牌工业强国和全球科技领域顶端的国家,实际上也同样强烈依赖于全球生产网络。在国别研究中我们发现,各国越是具有国际竞争力的产业,对进口中间品贸易越依赖,其脆弱性越强。例如,日本、韩国、美国的半导体产业的竞争力都很强,但其脆弱度排在第一名的产业正是电机、电气、音像设备及其零附件(HS-2:85)产业;英国、法国、德国、意大利的机械制造业的竞争力比较强,但其脆弱度排名第一的行业正是核反应堆、锅炉、机械器具及零件(HS-2:84);再如,法国是空客飞机的生产国,但其航空器、航天器及其零件(HS-2:88)产品的脆弱度排在第三位。

其次,对中国制造业的分行业数据进行分析,我们验证了在中国的技术密集型行业中存在产业链悖论,但是在劳动密集型行业中并不存在这种悖论。在这个经验研究中,我们一方面建立了中国制造业分行业的对外依赖度指标;另一方面使用对外经济贸易大学的全球价值链指标体系(UIBEGVC)来刻画该行业在全球所处的地位(竞争力)。在控制了其他变量的影响之后,我们发现,在技术密集型行业中,随着中国某个行业在全球价值链中地位的上升,该行业对外依赖度也将呈现上升趋势。值得注意的是,这种悖论只存在于技术密集型行业,劳动密集型行业并不存在这种悖论。这可能是由于劳动密集型行业的产业链较短,比较容易实现在一国范围内循环。

最后,在所有国家中,美国对产业链悖论的处理值得中国学习。美国在产业链悖论问题上如何实现了较高效率的平衡呢?我们的研究发现,美国通过政治关系、国家间的同盟实现了产业链安全的保障。如果仅考虑经济因素,中国的全球供应链风险低于美国。但是在考虑政治关系、断供能力后,中国的全球供应链风险显著提升,但美国面临的风险则变化不大。相较于美国,中国的全球供应链风险更容易受到政治因素影响。从美国的案例来看,在一定条件下产业链安全与竞争力可以兼得,从而也可以对前述的产业链悖论约束实现突破。

我们特别注意到,2021年6月8日美国白宫发布了关键领域供应链百日评估报告。该报告再次提及美国需要强化政治关系,从而维护供应链安全。这表明美国也意识到政治关系对供应链安全的重要性,以及关于政治关系恶化对美国供应链可能造成潜在破坏作用的担忧。可见,中国在提升产业链安全水平的过程中,为了兼顾产业链的国际竞争力,也需要营造与主要国家良好的政治关系,同时加强与断供能力弱的国家的供应链联系

关税领域:提高中美双边加征关税排除率、推动双边降关税

当前条件下美国拜登政府短期内难以取消对华关税。(1)拜登政府国际经济政策的首要考虑是保持技术代差,保证供应链安全。拜登政府执政以来,先后以总统行政令的方式,强化联邦政府的“买美国货”规定,审查四类关键产品供应链以减少美国对外国物资的依赖,这表明其国际经济政策的首要考虑是保持技术代差和保证供应链安全。

美国新任贸易代表戴琪(KatherineTai)在参议院提名确认听证会上的发言,也明确表示美国还没有准备好取消对华关税。(2)美国国内存在强大的保护主义政治需求。在美国两党已经形成一致观点将中国视作战略竞争对手的政治环境下,任何对华政策的软弱都被视为绝对有害。(3)在战术层面,拜登政府要为中美经贸谈判保留筹码。即便是美国内部的自由贸易倡导者,如美国前财长保尔森(HankPaulson)、美国商业圆桌会议(BusinessRound-table)等,在呼吁拜登政府削减对华关税的同时,也认为削减关税应该作为中美新一轮贸易谈判的一部分,以换取中国在其他方面的让步。美国新任贸易代表戴琪也暗示支持上述对华经贸策略。

在此背景下,中美双方共同提高加征关税排除率具有一定的可能性。

首先,拜登政府奉行“小院高墙”精准打击政策,全面关税措施并非首选。拜登政府执政以来,首要目标是保持技术代差和保证供应链安全,对华政策奉行“小院高墙”精准打击。而关税措施打击面广、福利损失大,虽然短期内不会也无法取消,但显然并非首选。拜登在竞选总统时曾明确反对以关税手段解决中美贸易冲突,但迫于政治压力收回了这一说法。拜登执政以来的各种政策取向均显示,拜登政府的政策着力点并非关税措施。

其次,美国贸易代表办公室(USTR)使用加征关税排除的阻力相对较小。拜登政府已多次强调无意对华搞全面“脱钩”或者“新冷战”,而是在对华竞争中保持特定领域的合作,促使中国按照西方的国际规则行事。但迫于国内政治压力,拜登政府也束手束脚,找不到突破口。而加征关税排除措施是USTR已经实施的措施,进一步提升排除措施力度的难度相对较小。

再次,美国提高对华加征关税排除率政策空间很大。截至2022年1月,美国仍然保留着对3700亿美元的中国输美商品加征关税,其中对清单1(340亿美元)、清单2(160亿美元)和清单3(2000亿美元)保持加征25%关税,对清单4A(1200亿美元)保持加征7.5%关税。与清单1和清单2相比,清单3和清单4A的排除率大幅降低。

根据我们团队2020年在《国际经济评论》发表的论文测算:清单1、2、3、4A的排除申请中,被批准的申请占比分别为33.8%,37.4%,4.9%和6.5%。其原因在于,清单1、2中的商品,如汽车及零件、仪器等,生产技术相对复杂,供应链条更长,短时间寻找替代品较为不易,在USTR的排除标准中予以优先考虑;而清单3、4A中的商品,如皮革制品、服装、鞋等,生产技术相对简单,供应链条较短,虽然进口金额上的对华依赖度更高,对美消费者的福利损害更大,但短时间寻找替代品相对容易,因此排除率较低。

从美国对华加征关税清单来看,最早出台的清单1、2最符合USTR的301调查初衷,与“中国制造2025”密切相关,且对华依赖度较低,对美国经济福利损害较小。因此,从中长期来看,美国扩大清单3、4A的排除范围难度相对较低。

最后,美国通货膨胀压力显著上升,美联储在一定程度上陷入两难。2021年美国通货膨胀形势持续超预期,到年末通货膨胀率触及7%,达到40年新高。而新冠肺炎疫情仍存在较大不确定性,美国经济反弹基础尚不牢固,同时在个人救助政策的强力支持下美国劳动参与率显著偏低,这也在一定程度上使得失业率的表现可能被严重高估。此外,过高的政府债务负担也使得宽松政策退出的难度上升。这些因素使得美联储在应对通货膨胀压力方面陷入一定程度的两难。如果显著提高加征关税排除比率能够对压制国内通货膨胀率产生积极影响,这应当是美国可以考虑的措施。

事实上,美国与欧盟国家已经在2021年6月15日双边峰会召开时共同决定结束贸易战,并且美欧双方已经在2021年10月30日最终达成并宣布了这项决议。但是其所涉及双边贸易金额仅为180亿美元,远远低于中美贸易冲突的涉案金额,这对于缓解美国通货膨胀压力的作用也极为有限。

科技竞争:准确认识中美科技竞争新趋势及中国挑战

我们的研究从专利技术层面,对中国在全球科技竞争中所处的地位进行了全面客观评估。基于过去20年全球专利技术数据研究,我们可以看到,中国的国际专利呈现以下四方面特征:(1)数量巨大;(2)核心专利占比低;(3)近五年进步神速;(4)“偏科”严重,专利技术大量集中在数字通信领域。对中国与美国核心专利的行业分布进行比较,还可以看到,尽管中国在2020年已经成为全球《专利合作条约》(PCT)专利数量最多的国家,但是就PCT核心专利的总体层面、分行业层面而言,中国与美国、日本仍有很大差距。我们应客观认识这种差距,处理好自主创新与国际科技合作的关系,积极参与全球科技治理与合作。

当前中美科技竞争的新趋势、新驱动力来源于两个方面:数字化时代新技术的快速发展,以及美国拜登政府与前任政府的不同理念。不论美国的执政者是谁,在数字空间领域,毫无疑问美国已经将中国视为最大的竞争对手,这场战略性竞争将会在未来数十年中持续。在这一点上,拜登政府与特朗普政府有共同之处。但与此同时,拜登政府在科技领域遏制中国的思路与前任又有显著不同。

2021年2月4日,拜登总统在其首次外交政策讲话中将中国定位为“最严峻的竞争对手”,称其挑战了美国的“繁荣、安全和民主价值观”,但只要符合美国的利益,美国就准备与中国进行合作。具体而言,拜登政府更加关注科技遏制政策的负面影响。拜登在美国总统竞选中获得了科技公司的广泛支持,其候选委员会的前10位捐款人中,谷歌、微软、亚马逊、苹果和脸书占了5席(而特朗普的前25位捐款者中根本没有大型科技公司),副总统哈里斯与硅谷的关系更是密切。拜登政府必然会对特朗普时期两败俱伤的对华科技政策做出调整,充分考虑科技遏压措施对美国的负面影响。

回顾特朗普时期的对华科技遏制政策,其在以下三方面已经显现出负面影响:其一,美国对华过宽的出口管制损害了美国高科技公司的商业利益,从而影响其研发投入。其二,美国对华人员交流过于严格限制也损害了美国特定高科技领域的研发人力资本。其三,美国的国际科技合作中心位置相对弱化。中美贸易战以来中美科技合作降温,但与此同时中欧、中日科技合作增强,部分弥补了中美科技合作下滑的空缺。“十二五”期间,中国与德、英、法、日的联合专利申请占比之和是23.7%,仅为中美合作占比的一半,而在2018年这一占比已达38.3%,与中美合作专利占比相当。

基于上述背景,拜登政府更加关注对华科技竞争政策的负面影响,因此其政策框架的以下三方面特征预计将更为明显:第一,加大美国自身的科研投入。第二,以“小院高墙”为特征的精准扼制政策。第三,借助盟友圈和多边平台的杠杆,在关键技术领域形成针对中国的“盟友圈”,缩小中国的外交回旋空间。

在拜登政府时代,我们对中美科技竞争的新趋势也做出了三方面展望:

第一,中美在网络空间的技术竞争和对抗加剧,平行体系出现的可能性上升。作为大国竞争的一个核心场域,地缘政治对抗使国家安全概念极度泛化,供应链安全与数据安全成为当今大国竞争的焦点。由于竞争性上升,国家间合作意愿大大降低,多边治理机制的有效性下降。在美国的大力鼓动下,两个平行体系出现的可能性上升。

但是由于中美在全球产业链中的互相嵌入程度极深,两个平行体系出现的过程可能很大程度上被推迟或面临阻滞。我们的研究显示:美国的出口管制政策在制裁华为的同时,也对华为的美国供应商产生了显著的反向冲击。而且,制裁华为的金融市场反应不仅会影响供应商,还会形成行业扩散效应。在华为供应商所在的九个行业中,至少有三个行业存在显著的行业扩散效应,并且覆盖了24家供应商中的16家。行业扩散效应可能促使行业协会对政策进行干预,加强供应商受到的反向冲击对出口管制政策的反作用。其间,美国半导体产业协会也干预了出口管制政策的实施。最后,受到反向冲击的供应商对出口管制政策采取了应对措施,包括在政策实际生效前加快对华为的出口、将相关生产线转移至海外、向政府施压等。

第二,未来的中美科技竞争将进入全政府全社会模式的融合国力竞争时代。一方面,信息革命正渗透到经济、社会、政治、安全的方方面面,各个领域都需要在时代大潮中重新调试;另一方面,互联网企业的崛起正在分享原本属于政府的部分权力,无论是产业发展还是网络安全都需要各方协作来完成。哪个国家能够更有效地融合各领域的国力并将其投射在网络空间,哪个国家就能够在新一轮科技革命竞争中获胜。

第三,中美博弈围绕新技术的国际规则、国际话语权争夺将更为激烈。过去两年来,欧美国家以及联合国的多个不同机制就网络空间的国际规则、法律框架进行磋商。在该领域,新的规范不断涌现,大浪淘沙的过程到了一个重要节点。随着网络空间国际规范的生命周期由规范兴起向规范普及过渡,大国围绕规范制定话语权的博弈将更加激烈。

中国产业链:外移、内迁,还是区域重组

在前有堵截(美国)、后有追兵(越南等)、中间摇摆(欧洲和日本),以及内有产业升级之困的背景下,中国产业链巩固、优化升级都面临一定压力。从空间来看,中国产业链面临三个调整方向:外移、内迁、区域重组。上述三个调整方向本身是中性的描述,对于其结果不能一概而论,或者说,三者均可能出现有利于中国的结果,当然也可能出现不利的结果。

从不利的情形来看:(1)产业过度外移可能导致中国的产业空心化。(2)政策过度干预导致的产业向内地迁移,可能导致资源的低效配置。(3)美国主导的产业链区域重组,可能使其生产网络向北美地区收缩,同时亚太地区其他国家为了控制价值链风险,也可能进一步减少对中国依赖(我们的研究表明不排除这种情况出现的可能)。

从有利的情形来看:(1)合意的产业外移,是中国产业升级自然发生的过程,而且有助于形成以中国为关键节点的国际分工网络扩大中国产业链的国际影响力。(2)发挥中国的市场、技术优势推动的国际区域产业链整合,将有助于更好推动区域经济一体化,使得中国经济更深度融入国际区域分工网络当中。(3)因势利导地发挥中西部地区的比较优势,实现产业链向内地的迁移。

以越南为例,我们对中国产业链外移进行了观察,并对其性质进行了研究。2020年,越南超过韩国成为中国第三大出口目的地国。以此现象作为切入点,我们就中国对越南快速增长的出口进行了拆解,从而在一定程度上回答了中国向越南产业转移的成分和性质。我们的研究表明,中国对越南的出口有两大特点:第一,中国向越南出口的大部分产品是中间品,而不是为了满足越南的最终需求。第二,中国企业对越南直接投资和产业转移是带来对越南中间品出口上升的重要原因。

事实上,中国向越南的直接投资和产业转移,使得中越在国际分工上的关系更为紧密,部分中国对欧美国家的顺差转变成了中国对越南以及越南对欧美的顺差,中国国际收支失衡过于集中的压力得以减轻。可见,现在的中越经贸关系较类似于此前日中经贸关系:中国已经成为全球价值链的重要节点,越南则有成为次级节点的潜力。但如前所述,从长远来看,全球产业链的数字化、绿色化趋势将对越南的发展空间形成一定的挑战

对于巩固国内产业链、做好中西部地区产业链承接,我们提出了四点建议:

(1)中国可以执行梯度税收优惠。中西部地区可以试点对标东南亚国家,加大减税降费力度,以税收政策工具引导和支持产业有序转移,加强省际协调,减少横向税收竞争。

(2)在此过程中,要特别改善中西部地区政府的激励约束机制,提升市场化水平和政府效率,改善政企关系。

(3)在市场主体方面,推动内资中小企业发展壮大,使其逐步摆脱服务外资的“代工”地位,塑造稳就业、增利润、育品牌三赢局面。

(4)在中西部边境省份可以积极与越南、缅甸开展劳务合作。越南、缅甸劳动力成本低,年轻劳动力资源充裕,可在中国广西、云南等边境省份布局中低端劳动密集型产业,尝试中国产业链+越南劳动力的经济一体化模式,通过提供语言培训、学历教育等方式吸引越南年轻劳动力入境学习、工作,这样既可以缓解中国年轻劳动力短缺,又可以通过引入境外劳动力要素把产业链留在国内。

在区域产业链重组方面,疫情冲击下欧洲汽车产业链的暂停对东亚国家造成的冲击,给我们带来了启示:汽车产业可能适合作为东亚区域产业链合作的抓手。高度集成的汽车产业链是全球化生产的典型代表。受疫情冲击,2020年3—4月欧洲汽车行业生产停顿,一方面导致中国汽车零部件面临进口中间品的断供冲击;另一方面则减少了欧洲从日韩进口汽车零部件的需求。在此背景下,日韩供给与中国进口需求具备对接的可能性。尤其是从二级、三级等次级供应商来看,日本、韩国的汽车供应链可能与中国的汽车供应链形成有效匹配。

汽车产业作为高度集成的产业,适合作为东亚产业链合作的抓手。尤其是在新技术、新能源革命的背景下,传统汽车产业与人工智能、绿色能源紧密相联,中国、日本、韩国等东亚国家在新兴汽车产业中各自都具有一定优势。而且,中国在人工智能、无人驾驶领域较为领先,产业配套网络齐全,市场规模巨大,中国有望成为东亚区域汽车产业链合作的枢纽。但是我们也要看到,东亚地区的经济一体化合作在相当大程度上受制于地区内的政治关系,东亚地区的产业链合作在该领域也面临一定挑战。

书 讯

全球产业链重塑——中国的选择|一起读书

《全球产业链重塑——中国的选择》

徐奇渊 东艳 等著

中国人民大学出版社 2022年4月出版

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本书提出了国家产业链的二元悖论:一国在某个产业链领域的全球竞争力、影响力,以及该国对这个产业链的完全自主可控、不依赖于对外国的进口,这两个方面难以同时兼得。当前,由于全球经济和地缘政治形势的变化,有必要对中国产业体系的现状进行国家层面的评估、确认薄弱环节,从产业和产品多个层面进行调整,实现经济效率和产业体系安全之间的最佳平衡。

——余永定 上海浦山新金融发展基金会会长、中国社会科学院学部委员

针对当前全球产业链面临的变革,徐奇渊、东艳同志的团队从四个方面解答了全球产业链的重大命题。它们分别是:冲击全球供应链的主要因素;在冲击下各国产业链的脆弱性及面临断供危机时的承受力;中美贸易摩擦下两国产业链受到的影响;未来我国在全球产业链的位置以及在价值链重构中占据优势高地的举措。

——黄奇帆 CF40学术顾问、复旦大学特聘授

目 录

导论

第一篇 全球产业链重塑的时代背景

一条主线:中美贸易冲突。三条辅线:疫情冲击、数字化、低碳化

第1章 数字全球化背景下中美贸易冲突具有特殊的复杂性

第2章 疫情前的全球产业链重塑:中美冲突、技术和成本视角

第3章 新冠肺炎疫情对全球产业链带来的政治和经济冲击

第4章 新冠肺炎疫情后全球产业链重构的四个趋势

第二篇 中国和全球产业链的基本盘

二元悖论:产业链的国际竞争力和完全自主可控,两者难以兼得

第5章 各国产业链影响力和中国产业链脆弱性:产品层面分析

第6章 十个主要发达经济体的产业链脆弱性评估

第7章 中国产业链对外依赖程度评估:行业层面的测算

第8章 中美产业链脆弱性比较:经济、政治和断供能力的视角

第9章 准确认识中国在全球科技竞争中的地位

第三篇 中美在全球产业链上的冲突与对抗

加征关税及其排除措施、贸易规则、技术管制、科技“脱钩”

第10章 美国加征关税排除机制对中国产业链的影响

第11章 拜登的世界经济观与美国对华经贸政策

第12章 提高中美双边加征关税排除率,推动双边关税实质性下降

第13章 数字化时代特朗普政府对华科技竞争的认知和手段

第14章 拜登政府科技遏制特点与中美科技竞争的新趋势

第15章 制裁华为:美国供应商的损失及其行业扩散效应

第16章 中美贸易冲突对中国国际科技合作格局的影响

第四篇 中国在未来全球产业链中的地位

产业链外移、区域重组,还是向中西部地区内迁

第17章 越南是否会替代中国,成为下一个世界工厂

第18章 制造业外移:经验、挑战及政策建议

第19章 疫情冲击、中美贸易冲突对亚太价值链重构的挑战

第20章 从欧洲的疫情冲击看东亚汽车产业链合作之可能

第21章 应对存量产业链外移,推动中西部地区参与“双循环”

第22章 中国稳外资增量面临的四大挑战及政策建议

参考文献

后记

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